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【研报掘金】机构:工程机械理论周期替代时间

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  1。1)国内需求:设备更新叠加环保政策,周期拐点将至。按照中国工程机械工业协会数据,2024年挖掘机国内销量100543台,同比增加11。7%;出口100588台,受更新+环保+补助政策影响,估计将加快行业老旧设备改换历程,估计2025年后设备更新需求逐步。2)海外需求:全球市场规模为国内3倍,全球行业集中度较高,前20企业占前50企业发卖额的80%以上。款式较为不变,卡特彼勒、小松全球龙头地位安定。中国企业正在海外坐稳脚跟,将来稳步推进“一带一”共开国家市场拓展。

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  机构指出,近期海外埠区关税政策惹起市场关心,持久来看,关税影响不成避免,但跟着国内工程机械企业海外结构的逐渐完美,合作力持续提拔,出口仍然是行业的沉点成长标的目的。工程机械理论周期替代时间逐渐到来,看好行业恢复。

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  《东吴证券机械设备行业周报:保举顺周期的工程机械&通用从动化;硬科技关心人型机械人&半导体设备》。

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  2。按照今日工程机械,同比增加13。53%,该数据表白国内大大都市场正在春节假期之后,项目开工环境逐渐好转,逐渐升温的施工需求带来全体设备开工率和开工小时数的敏捷升温,市场逐渐起头进入超预期反弹阶段。1月国内挖机销量5405台,同比下降0。3%,按照2月开工数据,估计2月国内挖机仍无望实现超预期增加。分下逛来看,2024年下半年水利投资持续加快支持小挖需求,中大挖去地产化较着,基建资金端显著回暖支持中挖需求,矿山需求持续稳健增加支持大挖需求,行业加快回暖。但乐不雅认为其冲突将正在2025年发生转向,而乌克兰沉建、潜正在矿业开辟机遇将鞭策其工程机械需求激增,看好国内出海的工程机械龙头企业。




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